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En 1999, Bo-ra, 17 ans, s'attelle à la tâche la plus importante de son adolescence, car l'amitié est plus forte que tout, plus forte même que l'amour. Quand Yeon-doo se rend à l'étranger pour être opérée du cœur, Bo-ra promet de surveiller le premier amour de son amie et de lui raconter tous ses faits et gestes.